（一）子系统

（二）模块

（三）录入、查询功能

（四）统计、报表功能

1.客户管理系统

（0）客户基本信息

①能够实现所有字段的查询、筛选

②需具有上传照片和文件功能

③预设字段输入值，分级下拉菜单，自动关联输入。以及下拉菜单的随时可扩展性。

①生成所筛选客户的各种格式报表。报表模板需直接使用现有excel文档生成。

（1）销售记录

①需具有上传照片和文件功能，包括各类销售规定表格的照片和现场照片等。

①能进行与销售相关的统计功能，并按照产品、客户经理、时间段等一系列条件设置，进行汇总。

②能按照预设格式生成汇总报告。能直接使用现有excel表格模板。

（2）沟通记录

同上

①能自动生成所选客户的回访表格等，能直接使用现有excel表格模板。

（3）参与活动记录

同上

①统计活动总分值余额

（4）客户信用道德基金

①能使用下拉菜单完成客户信用道德基金的记录录入。

①能按客户经理、地点、或时间段等指标，任意组合统计一个时间段信用道德基金增减额，以及最新的余额。生成报表。

（5）客户成长体系

①记录每次客户评定记录，及最新的等级、分数及享受的相应待遇与权益。

①能生成某位客户的认定与权益清单。（客户成长轨迹）

2.员工成长体系

（0）员工基本信息

①同客户基本信息

①能随时查阅相应文档。

②能按照excel模板生成该员工的的资料汇总

（1）初次面试

①需根据面试步骤环节记录每一步完整的文件照片和现场照片。

②记录各参与人与经办人意见。

（2）跟岗面试

（3）跟岗培训

（4）中期考核

（5）转正考核

（6）转正

（7）业绩与考勤

①每日输入个人业绩与考勤地点

（8）员工信用道德基金

①能使用下拉菜单完成员工信用道德基金的记录录入。信用道德基金项目和扣分加分细则预置录入。

②由于信用道德基金奖惩伴随现金奖惩，现金部分也以一栏形式列在此模块。

①能按客户经理、地点、或时间段等指标，任意组合统计一个时间段信用道德基金增减额，以及最新的余额。生成报表。

（9）行政奖励与警告

①能记录完整的行政奖励与警告记录

①按excel模板生成表格

（10）提成计算

①能根据考勤记录，以及门店系统的销售（此部分数据与门店系统销售量想通），自动计算个人销售额。

②能按步骤直接完成提成计算。

①按excel模板生成提成表格。含报批表。

②可根据需求添加每月分配方案模板以及年度二次分配模板。

（11）员工积分与成长体系

①记录每个月员工积分变动记录，及相应等级。

①能生成某位员工的成长轨迹明细表格。

3.门店系统

（0）门店基本信息

①记录门店的物理信息，特质、特性、特征。

①按excel模板生成表格

（1）沟通记录及打分表

①按照常驻、巡店、客服电话回访、高层互动、电话沟通等形式，记录沟通记录，如需填打分表则直接在其中完成。

①生成沟通记录，打分表明细，打分表统计。

（2）事件记录

①记录一些特别事件，里程碑事件，包括好坏。

①生成重大事件列表。

（3）订货记录/销售记录/库存记录

①根据B2B系统一次性导入（excel表格）

①按excel模板格式生成相关报表。

（4）联系人

①重要联系人列表及个人特点，事件记录

①可按门店或所有单位生成通讯录

（5）门店积分与基金

①门店按月等级评定记录与基金余额，可享有的待遇以及基金可置换的活动。

①可按单一门店生成评定记录（门店成长轨迹），或按所有门店生产汇总记录。